Shiftmate Türkiye
Müşteri takip programı Excel CRM şablonu
Müşteri adaylarını, teklif aşamasını, fırsat tutarını, kazanma olasılığını ve sonraki görüşmeyi basit CRM tablosunda izleyin.
Hazırlayan: Shiftmate Ürün ve Operasyon Ekibi · Son kontrol:
Gerçek dosya önizlemeleri
Aşağıdaki görseller indirilecek çalışma kitabının gerçek veri giriş ve yönetici özeti sayfalarıdır.
Adım adım kullanım
Dosyayı işletmenize göre hazırlayın
Her müşteri adayı için şirket, yetkili kişi, iletişim kanalı, ihtiyaç, satış aşaması, tahmini değer, kazanma olasılığı, sorumlu ve sonraki temas tarihini kaydedin. Aynı fırsatı farklı adlarla tekrar açmayın.
Formül ve kontrolleri çalıştırın
Ağırlıklı fırsat değeri tahmini tutarın kazanma olasılığıyla çarpımıdır. Sonraki temas tarihi geçtiği halde fırsat kapanmadıysa kayıt gecikmiş görünür. Boru hattını yalnız toplam tutarla değil, aşama, olasılık ve hareketsiz gün sayısıyla birlikte değerlendirin.
Sonucu aksiyona dönüştürün
Özet sayfasındaki göstergeleri inceleyin. Geciken takipleri günlük iş listesine alın. Her aşama için net ilerleme ölçütü belirleyin. Kaybedilen fırsat nedenlerini standart seçeneklerle kaydedin.
Bu Excel dosyası neyi çözer?
Müşteri adaylarını, teklif aşamasını, fırsat tutarını, kazanma olasılığını ve sonraki görüşmeyi basit CRM tablosunda izleyin. Her müşteri adayı için şirket, yetkili kişi, iletişim kanalı, ihtiyaç, satış aşaması, tahmini değer, kazanma olasılığı, sorumlu ve sonraki temas tarihini kaydedin. Aynı fırsatı farklı adlarla tekrar açmayın.
Dosyanın içinde neler var?
Müşteri ve fırsat listesi, Satış aşaması, Ağırlıklı fırsat değeri, Geciken takip uyarısı. Dosya örnek satırlar, hazır formüller, veri doğrulama alanları, risk renklendirmeleri ve yönetici özeti içerir.
Hesaplama ve kontrol mantığı
Ağırlıklı fırsat değeri tahmini tutarın kazanma olasılığıyla çarpımıdır. Sonraki temas tarihi geçtiği halde fırsat kapanmadıysa kayıt gecikmiş görünür. Boru hattını yalnız toplam tutarla değil, aşama, olasılık ve hareketsiz gün sayısıyla birlikte değerlendirin.
Çalışılmış örnek: Haftalık satış görüşmesi
3 açık fırsat. Açık boru hattı: 42.000 TL. Ağırlıklı değer: 51.200 TL. Sonuç: Bir sonraki görüşmesi geciken fırsat öne çıkar; sorumlu kişi temas planını günceller ve gerçekçi olmayan olasılık değerini yeniden değerlendirir.
Bu sonuçla alınabilecek kararlar
Geciken takipleri günlük iş listesine alın. Her aşama için net ilerleme ölçütü belirleyin. Kaybedilen fırsat nedenlerini standart seçeneklerle kaydedin
Yaygın kullanım hataları
Her görüşmeyi yeni müşteri kaydı olarak açmak. Olasılığı kanıt olmadan yüksek tutmak. Telefon ve kişisel notları erişimi kontrol edilmeden paylaşmak
Sınırlar ve doğru kullanım
Şablon küçük bir satış boru hattı için başlangıç CRM’idir; otomatik e-posta, rol bazlı yetki, etkinlik geçmişi veya çok kullanıcılı eşzamanlı çalışma sağlamaz. Kişisel verileri amaçla sınırlı ve güvenli tutun.
Uyumluluk ve kalite kontrolü
67 çalışma kitabının tamamı formül hata taramasından, yeniden hesaplama kontrolünden ve sayfa bazlı görsel incelemeden geçirildi. Standart .xlsx dosyası; makro veya harici bağlantı içermez. Formüller ve veri doğrulama alanları dosyanın içinde çalışır. Orijinal dosyayı koruyup işletmeniz için ayrı bir kopyada çalışmanız önerilir.
Excel'den otomasyona geçiş
Dosyayı küçük işletme operasyonu ihtiyacını hemen çözmek için kullanın. Kayıt ve onay trafiği büyüdüğünde aynı süreci Shiftmate çalışma alanına taşıyın.
İlgili resmî ve teknik kaynaklar
Sık sorulan sorular
Satış aşamalarını nasıl belirlemeliyim?
İlk temas, ihtiyaç netleşti, teklif, değerlendirme, kazanıldı ve kaybedildi gibi ekibinizin gerçekten kullandığı az sayıda aşama seçin; her aşamaya geçiş koşulunu yazılı hale getirin.
Müşteri verisini Excel’de tutmak güvenli mi?
Erişimi yalnız gerekli kişilerle sınırlandırın, gereksiz kişisel veri toplamaktan kaçının ve saklama sürenizi belirleyin. Hassas veri ve geniş ekip kullanımı için yetkilendirmeli bir sistem değerlendirin.